【米国ETF】【投資信託】運用実績(2021年3月)

インデックス投資 運用実績 eMAXIS Slim インデックス投資
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2021年3月時点の米国ETFと投資信託の積立投資の運用実績を公開します♪

✓記事の3行まとめ
・積立開始3か月目
・累計投資額は62万円、損益+1万円、評価額は63万円
・今後も変わらず継続♪
 
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現在の積立設定について

投資信託で日本株/債券、ETFで米国株/債券+ヨーロッパの先進国株に投資しています。

投資信託

ファンド名信託報酬設定金額/月
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)0.154%17,000
eMAXIS Slim 国内債券インデックス0.132%18,000

選んだ理由はこちら

米国ETF

ETFの積立設定です。毎月11万円弱くらいの設定です。

銘柄経費率購入数/月
VTI (米国株式市場全体)0.03%3
VGK (ヨーロッパの先進国株)0.08%1
AGG (米国債券)0.05%3

選んだ理由はこちら

運用実績について

投資信託

運用期間:2021年1月〜2021年3月(3か月)

ファンド名損益損益(%)評価額
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)+2,083+3.6%59,283
eMAXIS Slim 国内債券インデックス+110+0.3%36,110
総計+2,193+2.4%95,393

米国ETF

運用期間:2020年2月〜2021年3月(1年1か月)

銘柄 保有数量 損益 損益(%) 評価額
VTI (米国株式市場全体) 11 +$120.44 +3.0% $4,080.40
¥442,805
VGK (ヨーロッパの先進国株) 2 -$1.56 -1.2% $124.48
¥13,508
AGG (米国債券) 14 -$27.66 -1.7% $1,596.28
¥173,228
総計 +$91.22
+¥9,899
+1.6% $5801.16
¥629,541

累計分配金(税引き後)

銘柄 合計
VTI (米国株式市場全体) $2.77
¥301
AGG (米国債券) $1.95
¥212
\\ 米国株の銘柄が豊富! //

合算

評価額推移は……
すこーしだけ利益が出てますね

特定口座の資産推移

アセットクラス別だと?
外側が現状、今後の積立分で内側に寄せていきます!

特定口座のアセットクラス

アセット・アロケーションについてはこちら

まとめ

先月からドル高が続いていましたが、そろそろ落ち着くのでしょうか??どうなんでしょう?

ちなみに私は米国ETFの購入はドルで購入しています。ドルが安いと思った時にドルに替えておいてます。関連して、楽天証券の外国為替取引のキャンペーンがもうすぐ終了です。対象になる方はエントリー忘れがないように気をつけましょう!

米ドル買付手数料キャッシュバックキャンペーン!
>2月12日(金)16時から4月2日(金)14時まで、外国為替取引(定時取引・夜間取引)での米ドル買付手数料(日本円から米ドルへの両替手数料)相当額をキャッシュバックするキャンペーンを実施します。

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