【インデックス投資】運用実績(2021年7月)

インデックス投資 運用実績 eMAXIS Slim インデックス投資
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インデックス投資の運用実績を公開!積立開始7か月目、累計投資額は175万円、損益+9万円、評価額184万円です!評価額推移も載せています♪

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積立設定

(国内・先進国)×(株・債券)に積立投資しています。

銘柄 設定金額/月
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 10,000
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 20,000
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 130,000
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 40,000
総計 200,000

基準価額推移

各投資信託の基準価額の推移です。

先月比で見ると国内株式だけマイナスです。国内株式は3月半ば頃をピークに下がり気味です。先進国株式は相変わらず好調ですね。

eMAXIS Slim 国内株式 先進国株式 基準価額推移

運用実績

投資額&評価額推移

今月は資産整理をかねて多め(20万円⇒50万円)に積立をしています。損益が先月より下がっているのは米国ETFの売却益に対する課税によるものです。

インデックス投資 投資額 評価額 推移

保有銘柄の運用状況

運用期間:2021年1月〜

ファンド名 損益 評価額
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) -981
-1.0%
97,044
eMAXIS Slim 国内債券インデックス +776
+0.5%
148,870
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス +12,436
+1.0%
1,214,924
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +614
+0.2%
378,629
総計 +12,845
+0.7%
1,839,467
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売却銘柄

銘柄 投資額 配当金 売却益 確定損益
AGG 273,516 +1,182 +5,846 +7,029
VTI  704,170 +3,034 +68,712 +71,746
VGK 51,065 +319 +1,268 +1,587
総計 1,028,751 +4,534 +75,826 +80,361

※米国ETF⇒投資信託への切り替えのため、売却しています。
 切り替え理由は米国ETFから投資信託へ切り替えることにしました

インデックス投資の運用実績を紹介しました!

今月で米国ETFを売却して投資信託へ切り替えました。

手間の面で言うと、投資信託に替えたことでカード決済も導入でき、毎月の資金移動もなく、かつ円決済なので計算も楽になりました。

配当金再投資の手間もないので、積立投資するには投資信託が楽でいいなと再実感しました。

売却することで手数料や課税損が発生するのでそのまま持っていた方が良かったかなとも思いましたが、切り替えてしまった方が管理しやすいので売却することにしました。

できるだけ手間はかからない方が継続できて良いですよね♪

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