【インデックス投資】運用実績(2021年8月)

インデックス投資 運用実績 eMAXIS Slim インデックス投資
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インデックス投資の運用実績を公開!積立開始8か月目、累計投資額は196万円、損益+11万円、評価額は207万円です!評価額推移も載せています♪

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積立設定

(国内・先進国)×(株・債券)に積立投資しています。

銘柄 設定金額/月
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 10,000
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 20,000
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 130,000
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 40,000
総計 200,000

基準価額推移

各投資信託の基準価額の推移です。

インデックス投信 基準価額推移

先週、国内/先進国株式が大きく下落したので今月はマイナスになるかと思いましたが、今のところ持ち直しているようです。

運用実績

投資額&評価額推移

今月は通常通り、20万円強の積立をしています。含み益は先月から若干増えています。

インデックス投資 運用実績 評価額推移

保有銘柄の運用状況

運用期間:2021年1月〜

ファンド名 損益 評価額
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) +674
+0.6%
108,700
eMAXIS Slim 国内債券インデックス +640
+0.4%
168,732
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス +29,775
+2.2%
1,372,925
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス -256
-0.1%
417,757
総計 +30,159
+1.5%
2,068,114
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売却銘柄

銘柄 投資額 配当金 売却益 確定損益
AGG 273,516 +1,182 +5,846 +7,029
VTI  704,170 +3,034 +68,712 +71,746
VGK 51,065 +319 +1,268 +1,587
総計 1,028,751 +4,534 +75,826 +80,361

※米国ETF⇒投資信託への切り替えのため、売却しています。
 切り替え理由は米国ETFから投資信託へ切り替えることにしました

インデックス投資の運用実績を公開しました!

今のところ、カード積立13万円+現金積立7万円の計20万円の積立をしています。(夫婦2人分)

ただ、夫が倒れてしまったので今後は積立額を見直す予定でいます。もしかしたら積立をやめるかもしれません。

普通預金がそれなりにあるので、すぐに売るということもありませんが、少し考えていかないといけない状況になってきました。

今回思ったこととしては、何かあった時のために現金は確保しておくこと資産状況は確認しておくことは重要だなと思いました。

このおかげで当面のお金は大丈夫だなと焦らずに済みました。

ブログで資産状況をまとめていることで、お金の不安は減るのでなるべく続けたいと思います!

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