【インデックス投資】運用実績(2021年9月)

インデックス投資 運用実績 eMAXIS Slim インデックス投資
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インデックス投資の運用実績を公開!

積立開始9か月目、累計投資額は209万円、損益+9万円、評価額は218万円です!

評価額推移も載せています♪

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積立設定

(国内・先進国)×(株・債券)に積立投資しています。

銘柄 設定金額/月
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 10,000
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 20,000
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 130,000
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 40,000
総計 200,000

基準価額推移

各投資信託の基準価額の推移です。

直近、大きな下落があったため、前月比で行くと微減となりました。

運用実績

投資額&評価額推移

今月は通常より減らし、12万円強の積立をしています。
+つみたてNISAで20万円のカード積立です。

相場がというわけではなく、
夫が病気のため、現金での積立投資分を減らしています。

含み益は株式不調により減少です。

保有銘柄の運用状況

運用期間:2021年1月〜

ファンド名 損益 評価額
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) +7,672
+6.7%
122,171
eMAXIS Slim 国内債券インデックス -50
0.0%
180,986
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス +7,658
+0.5%
1,434,935
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス -2,432
-0.5%
441,468
総計 +5,176
+0.2%
2,179,560
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売却銘柄

銘柄 投資額 配当金 売却益 確定損益
AGG 273,516 +1,182 +5,846 +7,029
VTI  704,170 +3,034 +68,712 +71,746
VGK 51,065 +319 +1,268 +1,587
総計 1,028,751 +4,534 +75,826 +80,361

※米国ETF⇒投資信託への切り替えのため、売却しています。
 切り替え理由は米国ETFから投資信託へ切り替えることにしました

インデックス投資の運用実績を公開しました!

今月は不調な月でした。
今年に入ってから順調だったので、そんな月があると逆に安心します。

含み益がほとんどなくなってしまいましたが、
直近使うお金ではなく、当分放っておけるので特に何も気にしていません。

含み損を抱えると気になるので、できればこれ以上下がらないでほしいかなとは思います。

とは言え、気にせずに積立続けるのが一番です!

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