【資産管理】「マネーフォワード ME」とは?

マネーフォワード Meとは? お金の小話
この記事は約5分で読めます。

複数の証券口座を使い分けしてるんだけど、総資産が分からないよ!ログインだけでも大変!

投資を始めると、証券口座が増えてきたりして管理が大変ですよね。解決策の1つとして、今回は「マネーフォワード ME」を紹介します!

マネーフォワード ME - 人気の家計簿(かけいぼ)

マネーフォワード ME – 人気の家計簿(かけいぼ)

Money Forward, Inc.無料posted withアプリーチ

マネーフォワード MEと言えば、家計簿アプリとして有名ですよね。これ、家計簿だけでなく、資産管理面でも便利なんです!今回は主に資産管理の機能を紹介します♪

私は5つの証券口座をこれで管理してます!

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マネーフォワード MEとは?

マネーフォワード MEは家計簿・資産管理アプリです。家計簿自動作成や複数の金融機関の資産を一括管理できます。

家計簿管理

クレジットカード・銀行口座と連携すれば、自動で家計簿を作成してくれます。

うちでは家計簿管理としては使ってないので、家計簿管理の画像はイメージとして見てくださいね。

支出管理

カード連携をすると、いつ・何を・いくら使ったのかを自動取得します。費目も自動で振り分けされるので家計簿をつける手間が激減します!

私のクレジットカードと連携すると下のようになります。月合計も出るので便利ですね♪

マネーフォワードMe カード連携

いつ・何を・いくらがすぐ分かるし、入力の手間が省けます!

収入管理

銀行口座と連携するのはもちろん、ポイント管理もできます!

マネーフォワードMe ポイント連携

収支管理

収入・支出ともに連携できたら、収支グラフが作成されます。無料会員だと、過去1年までのグラフがみられます。費目別に予算を決めて、予算管理もできますよ♪

マネーフォワードMe 収支 管理

一目で分かる!これを一から作成するとなると大変なんですよね~

資産管理

銀行・証券口座を連携させれば、一目でそれぞれの口座残高が分かります。これがないと、各証券口座にログインして見ないといけないので手間がかかります。

マネーフォワードMe 口座連携

複数の口座を保有中の私にはありがたい!もう少し詳細を見ていきますよ~

投資家お役立ち・資産管理がとても便利

スマホアプリ画面とPC画面の両方を見ていきますよ!

総資産

複数の口座に資産が分かれていても、総資産が一目で分かります!それぞれの証券口座にログインして、計算して……の手間が省けます!

マネーフォワードMe 口座管理

ちなみにPCの画面はこんな感じです。

マネーフォワードMe 口座管理

保有金融商品の評価額が一目でわかる

総資産の画面から投資信託へ遷移した時の画面です。証券・商品・評価額・評価損益がざっと見られるのが便利ですね。

ちなみに損益がプラスだと青字マイナスだと赤字です。証券口座とは逆ですね。

マネーフォワードMe 投資信託

「どの証券口座で・何の金融商品が・今はいくらなのか」が一目で分かる!証券口座をまたがって見られるって便利~

PC画面はこんな感じです。PCの方は株式を表示してみますね。

マネーフォワードMe 株式

エクセルで資産管理したい方でも、複数口座分が一括でデータが取得できるからおすすめ♪PC版からコピペ可です。

いまいちなところ

アセットクラス別(国内株式・先進国株式など)の割合を出そうとすると、別途計算が必要です。マネーフォワード Meの分類は、「現金・株式・投資信託・ポイント」とざっくりです。

PC版からコピペでデータ取得、資産分類を付けて管理しようかな?

プレミアム会員のメリット

これまでの画像を見て気になった方もいるかも?解説しますね!

プレミアム会員の費用

[iOS版アプリ]
 月額:480円
 年額:5,300円 (月額より460円お得)
[Android版アプリ]
 月額:500円
 年額:5,500円(月額より500円お得)
※初回登録のみ30日間無料!

プレミアム会員メリット

・金融機関を11以上連携できる
・一括更新ができる

・資産総額のグラフが閲覧できる
・商品別資産推移が閲覧できる
・1年以上前のデータも閲覧できる

金融機関を11以上連携できる

無料会員だと金融機関の連携は10までです。夫婦の分をまとめて管理しようとすると、足りなくなるかもしれませんね。

ちなみに私は10だと足りません。連携絞るかプレミアムになるかですね。

資産総額のグラフが閲覧できる

内訳の円グラフが表示されるようになります。ぱっと見で分かるので便利ですね!

マネーフォワードMe プレミアム
無料会員(左):プレミアム(右)

商品別資産推移が閲覧できる

資産推移の折れ線グラフが出るようになります。証券サイトだと推移が見られないサイトもあるので、これも便利ですね!

マネーフォワードMe プレミアム
無料会員(左):プレミアム(右)

\\ 初回登録ならプレミアム会員が30日無料 //

一括更新ができる

無料会員は更新頻度はマネーフォワード Me側で管理してますが、プレミアム会員は自分の好きなタイミングに追加で一括更新をすることができます。

資産移動直後など、リアルタイムで資産を見たいときに便利な機能です。

1年以上前のデータも閲覧できる

無料会員だと1年までのところをプレミアム会員だともっと遡って閲覧できます。昨年比や年間推移を出したい方におすすめです!

マネーフォワード MEは資産管理にもおすすめ

家計簿管理で有名なマネーフォワード Me、資産管理面でのおすすめポイントを紹介しました!複数の証券口座を保有している人には資産管理機能だけでもおすすめですよ♪

無料会員でも機能充実♪利用していない方はチェックしてみては?

\\ マネーフォワード Meで資産管理 //

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