【つみたてNISA】運用実績(2021年1月)

つみたてNISA 運用実績 4年目 2年目 つみたてNISA
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夫婦でつみたてNISAをやってます!2年目と4年目です♪

累計投資額は164万円、損益+28万円、評価額は192万円

ちょっと気になる他人の運用実績。興味があればどうぞ!

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つみたてNISAとは

長期の資産形成を支援するための非課税制度です。

\\ 始めるなら早い方がいい //

現在の積立設定について

夫婦でつみたてNISAで積立投資をしています。毎年、つみたてNISAの限度額いっぱい(40万)まで積立予定です!

私の積立分
月間積立予定額:32,380円、年間積立予定額:388,560

ファンド名信託報酬コース設定金額
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)0.1540%毎日1,012
ニッセイ外国株式インデックスファンド0.1023%毎日404
ひふみプラス1.0780%毎日203

夫の積立分
月間積立予定額:32,380円、年間積立予定額:388,560

ファンド名信託報酬コース設定金額
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)0.1540%毎日1,214
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)0.1144%毎日405

2021/2/4 追記
積立設定見直しました!

運用実績について

私の積立投資分(2021年1月27日時点)
運用期間:2018年1月〜2021年1月(3年1か月)
※過去に積立設定していたファンドも含みます

ファンド名取得単価現在値損益損益(%)評価額
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド10,72512,663+8,384+18.07%54,787
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)11,55313,792+26,727+19.38%164,636
楽天・全世界株式インデックス・ファンド10,23713,134+19,218+28.30%87,128
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)10,91012,064+31,144+10.58%325,588
ニッセイ外国株式インデックスファンド16,09919,835+30,669+23.21%162,827
iFree 8資産バランス11,88712,875+12,879+8.31%167,841
ひふみプラス38,92150,764+75,430+30.43%323,326
   総計+204,454+18.90%1,286,135

夫の積立投資分(2021年1月27日時点)
運用期間:2019年7月〜2021年1月(1年6か月)
※過去に積立設定していたファンドも含みます

ファンド名取得単価現在値損益損益(%)評価額
楽天・全米株式インデックス・ファンド12,04514,903+15,135+23.72%78,935
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス12,47814,987+19,863+20.10%118,663
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)11,07112,064+15,153+8.96%184,235
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)11,48813,792+12,915+20.05%77,315
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

13,162

13,322+64+1.21%5,329
iFree 8資産バランス11,93312,875+12,620+7.88%172,620
   総計+75,750+7.41%637,097
\\ 始めるなら早い方がいい //

まとめ

つみたてNISAを始めて3年が経ちました。ありがたいことに今は含み益が出ている状態です!(一時期はマイナスな時期もありました……)

私がやっているインデックス投資は一時のプラス/マイナスに左右されずに続けることが大切と言われています。マイナスになってもポジティブ思考で続けていきたいと思います!

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