【つみたてNISA】運用実績(2021年2月)

つみたてNISA 運用実績 4年目 2年目 つみたてNISA
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つみたてNISAの2021年2月の運用実績を公開します。
気になる運用実績、少しでも参考になれば幸いです!

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つみたてNISAとは

つみたてNISAとは長期の資産形成を国が後押ししてくれる制度です。
投資初心者の方にも優しく、手間もかからないので忙しい人にもおすすめの投資です♪

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現在の積立設定について

夫婦で2つの証券口座を利用して積立をしています。
毎年、つみたてNISAの限度額いっぱい(40万)まで積立予定です!

私の分

ファンド名信託報酬コース設定金額
ニッセイ外国株式インデックスファンド0.1023%毎日1,519
ひふみプラス1.0780%毎日100

夫の分

ファンド名信託報酬コース設定金額
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)0.1540%毎日1,000
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス0.1023%毎日734

これらのファンドを選んだ理由はこちら

運用実績について

私の積立投資分(2021年2月17日時点)
運用期間:2018年1月〜2021年2月(3年2か月)
※★が現在積立設定中のファンド

ファンド名 現在値 損益 損益(%) 評価額
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド 20,699 +37,998 +27.0% 178,757
★ ひふみプラス 52,437 +86,178 +34.4% 336,504
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 12,587 +45,627 +15.0% 350,184
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 14,319 +33,018 +23.9% 170,927
楽天・全世界株式インデックス・ファンド 13,702 +22,986 +33.8% 90,896
iFree 8資産バランス 13,446 +20,323 +13.1% 175,285
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 13,150 +10,492 +22.6% 56,895
総計 +256,622 +23.3% 1,359,448

夫の積立分(2021年2月17日時点)
運用期間:2019年7月〜2021年2月(1年7か月)
※★が現在積立設定中のファンド

ファンド名 現在値 損益 損益(%) 評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 11,145 +23,550 +12.9% 205,558
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 12,535 +25,059 +24.8% 126,244
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 11,488 +15,869 +24.6% 80,269
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 13,226 +483 +5.2% 9,798
楽天・全米株式インデックス・ファンド 12,045 +18,827 +29.5% 82,627
iFree 8資産バランス 11,934 +20,276 +12.7% 180,276
総計 +104,064 +17.9% 684,772

合算

ファンド名 現在値 損益 損益(%) 評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 12,587 +69,177 +14.2% 555,742
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 12,535 +25,059 +24.8% 126,244
★ ひふみプラス 52,437 +86,178 +34.4% 336,504
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド 20,699 +37,998 +27.0% 178,757
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 14,319 +48,887 +24.2% 251,196
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 13,226 +483 +5.2% 9,798
楽天・全世界株式インデックス・ファンド 13,702 +22,986 +33.8% 90,896
楽天・全米株式インデックス・ファンド 12,045 +18,827 +29.5% 82,627
iFree 8資産バランス 13,446 +40,599 +12.9% 355,561
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 13,150 +10,492 +22.6% 56,895
総計 +360,686 +21.4% 2,044,220

アセットクラス別にするとこんな感じ!
外側が現在の状況、内側が私の理想の割合です。
今後の積み立て分で内側の割合に寄せていきます♪

つみたてNISAのアセットアロケーション
※クリックで拡大します

アセットアロケーションについてはこちら↓

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まとめ

今月から真面目にアセット・アロケーションを考えて積み立て設定をし直しました!

考える前に購入した投資信託はつみたてNISAの非課税期間がもったいないので売却するつもりはありません。しかし、数が増えるとどれがどんな資産に投資しているのか確認するのが面倒&管理しにくいです。ついでにブログに記載するのも手間です……。

限度額・非課税期間があるNISAはやたら色々手を出してみるものではないですね。反省です。

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