【つみたてNISA】運用実績(2021年3月)

つみたてNISA 運用実績 4年目 2年目 つみたてNISA
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つみたてNISAの2021年3月の運用実績を公開します。
ちょっと気になる他人の運用実績、少しでも何か参考になれば幸いです!

✓記事の3行まとめ
・つみたてNISAは2年目と4年目(2人分)
・累計投資額は175万円、損益+40万円、評価額は215万円
・ひふみプラスの巻き返しを期待
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つみたてNISAとは

つみたてNISAとは長期の資産形成を国が後押ししてくれる制度です。
投資初心者の方にも優しく、手間もかからないので忙しい人にもおすすめの投資です♪

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現在の積立投資設定

夫婦でつみたてNISAを利用して積立投資中!
毎年限度額(40万×2)まで積立予定です♪

積立しているファンド投資先信託報酬設定金額
ニッセイ外国株式インデックスファンド先進国株0.1023%1,519
ひふみプラス日本株1.0780%100
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)8資産0.1540%1,000
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス先進国株0.1023%734

選んだ理由はこちら

投資額&評価額推移

運用4年目の投資額&評価額推移

初年度はマイナスでしたが徐々に利益をのばしています!運用4年目のつみたてNISAの運用実績

運用2年目の投資額&評価額推移

コロナショックの時だけ含み損が出ていましたが、その後は順調です!運用2年目_つみたてNISAの運用実績

夫婦2人分の合算 投資額&評価額推移

夫婦合算_つみたてNISAの運用実績
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ファンド別評価額

運用4年目:2018年1月〜2021年3月(3年3か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名 損益 損益(%) 評価額
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド +45,916 +26.8% 217,051
★ ひふみプラス +79,719 +31.6% 331,942
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) +49,327 +16.2% 353,884
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +40,885 +29.6% 178,794
楽天・全世界株式インデックス・ファンド +25,865 +38.1% 93,775
iFree 8資産バランス +23,622 +15.2% 178,583
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド +13,062 +28.1% 59,465
総計 +278,395 +24.5% 1,413,494

運用2年目:2019年7月〜2021年3月(1年8か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名 損益 損益(%) 評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) +26,139 +13.0% 227,147
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス +30,407 +26.1% 146,697
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +19,564 +30.4% 83,964
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) +729 +7.8% 10,044
楽天・全米株式インデックス・ファンド +22,296 +34.9% 86,096
iFree 8資産バランス +23,668 +14.8% 183,668
総計 +122,803 +20.0% 737,616

夫婦2人分を合算

ファンド名 損益 損益(%) 評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) +75,466 +14.9% 581,031
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス +30,407 +26.1% 146,697
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド +45,916 +26.8% 217,051
★ ひふみプラス +79,719 +31.6% 331,942
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +60,449 +29.9% 262,758
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) +729 +7.8% 10,044
楽天・全世界株式インデックス・ファンド +25,865 +38.1% 93,775
楽天・全米株式インデックス・ファンド +22,296 +34.9% 86,096
iFree 8資産バランス +47,290 +15.0% 362,251
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド +13,062 +28.1% 59,465
総計 +401,198 +22.9% 2,151,110

アセットクラス別にするとこんな感じ!
外側が現在の状況、今後の積み立て分で内側の割合に寄せていきます♪


※クリックで拡大します

アセットアロケーションについてはこちら

まとめ

先月と比較すると、ひふみプラス以外のファンドは含み益(%)が向上しています。(他のファンドはほぼ外国株です)

TOPIXは先月確認した時点から少し下がったものの、回復して先月時点を超えてきているのでひふみプラスには頑張ってほしいです。コロナからの回復見込みの株を仕込んでいるそうなので今後の巻き返しに期待したいと思います。

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