【つみたてNISA】運用実績(2021年4月)

つみたてNISA 運用実績 4年目 2年目 つみたてNISA
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つみたてNISAの2021年4月の運用実績を公開!

運用歴は2年目と4年目(2人分)

累計投資額は184万円、損益+44万円、評価額は228万円!

評価額の推移グラフも載せていますので、良かったら見てください♪

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つみたてNISAとは?

つみたてNISAとは長期の資産形成を国が後押ししてくれる制度です。

投資初心者の方にも優しく、手間もかからないので忙しい人にもおすすめの投資です♪

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つみたてNISA 積立設定

夫婦でつみたてNISAを利用して積立投資中!毎年限度額(40万円×2人分)を積立予定です♪

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つみたてNISA 投資額と評価額の推移

運用4年目の投資額&評価額推移

初年度はマイナスでしたが徐々に利益をのばしています!先月と比較して含み益4万円アップ♪

運用2年目の投資額&評価額推移

コロナショックの時だけ含み損が出ていましたが、その後は順調です!
※積立日の切り替えのため、今月は積立額が少ないです

夫婦2人分の合算 投資額&評価額推移

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ファンド別の評価額

運用4年目:2018年1月〜2021年4月(3年4か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名損益評価額
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+54,372
+24%
286,224
★ ひふみプラス+84,835
+33%
342,060
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+51,747
+17%
356,305
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+48,107
+35%
186,016
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+27,902
+41%
95,812
iFree 8資産バランス+24,443
+16%
179,404
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+15,450
+33%
61,853
総計+306,855
+26%
1,507,674

運用2年目:2019年7月〜2021年4月(1年9か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+27,842
+13%
241,850
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+35,992
+28%
162,617
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+22,955
+36%
87,355
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+990
+11%
10,305
楽天・全米株式インデックス・ファンド+24,696
+39%
88,496
iFree 8資産バランス+24,513
+15%
184,513
総計+136,988
+22%
775,136

夫婦2人分を合算

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+79,589
+15%
598,155
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+35,992
+28%
162,617
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+54,372
+24%
286,224
★ ひふみプラス+84,835
+33%
342,060
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+71,062
+35%
273,371
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+990
+11%
10,305
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+27,902
+41%
95,812
楽天・全米株式インデックス・ファンド+24,696
+39%
88,496
iFree 8資産バランス+48,956
+16%
363,917
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+15,450
+33%
61,853
総計+443,843
+24%
2,282,810

アセットクラス別割合はこんな感じです。今は先進国株の積立割合を増やしています!

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アセットアロケーションの考え方についてはこちら

つみたてNISA 4年目の運用実績を紹介しました!

外国株式の好調継続によりどんどん含み益が出ている状態ですね。

つみたてNISAとしてはまだまだ序盤なので少し下がってもらったほうがいいのかもですが、それでも嬉しいですね!

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