【つみたてNISA】運用実績(2021年5月)

つみたてNISA 運用実績 4年目 2年目 つみたてNISA
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つみたてNISAの2021年5月の運用実績を公開!

運用歴は夫婦で2年目・4年目
評価額の推移グラフも載せていますので良かったら見てください♪

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つみたてNISAとは?

つみたてNISAとは長期の資産形成を国が後押ししてくれる制度です。

投資初心者の方にも優しく、手間もかからないので忙しい人にもおすすめの投資です♪

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つみたてNISA 積立設定

夫婦でつみたてNISAを利用して積立投資中!毎年限度額(40万円×2人分)を積立予定です♪

積立しているファンド投資先信託報酬設定金額
ニッセイ外国株式インデックスファンド先進国株0.1023%30,333
ひふみプラス日本株1.0780%3,000
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)8資産0.1540%19,081
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス先進国株0.1023%14,252

選んだ理由はこちら

つみたてNISA 投資額と評価額の推移

運用4年目

先月と比べると含み益が2万円下がっていますね。日本株式が下がっている影響です。

運用2年目

こちらは含み益は先月とあまり変わらずです。

夫婦2人分の合算

アセットクラス別割合はこんな感じです。今は先進国株の積立割合を増やしています!

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アセットアロケーションの考え方についてはこちら

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ファンド別の評価額

運用4年目

2018年1月〜2021年4月(3年4か月)
★が現在積立設定中

ファンド名損益評価額
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+55,075
+21%
317,260
★ ひふみプラス+63,463
+24%
323,690
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+51,107
+17%
355,665
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+48,286
+35%
186,195
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+27,769
+41%
95,679
iFree 8資産バランス+24,951
+16%
179,913
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+15,515
+33%
61,918
総計+286,166
+23%
1,520,320

運用2年目

2019年7月〜2021年4月(1年9か月)
★が現在積立設定中

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+27,170
+12%
260,259
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+36,390
+25%
181,165
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+23,039
+36%
87,439
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+978
+10%
10,293
楽天・全米株式インデックス・ファンド+24,129
+38%
87,929
iFree 8資産バランス+25,036
+16%
185,036
総計+136,742
+20%
812,121

夫婦2人分を合算

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+78,277
+15%
598,155
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+36,390
+25%
162,617
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+55,075
+21%
286,224
★ ひふみプラス+63,463
+24%
342,060
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+71,325
+35%
273,371
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+978
+10%
10,305
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+27,769
+41%
95,812
楽天・全米株式インデックス・ファンド+24,129
+38%
88,496
iFree 8資産バランス+49,987
+16%
363,917
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+15,515
+33%
61,853
総計+422,908
+22%
2,332,441

つみたてNISA 4年目の運用実績を紹介しました!

先月と比較すると、含み益が-2万円でした。

外国株式が微減なのと、ひふみプラスが大きく下げています。ひふみプラスは8割が日本株式なので、仕方がないですね。

下がっているのでスポット買いしてみようかな?って感じです♪

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