【つみたてNISA】運用実績(2021年6月)

つみたてNISA 運用実績 4年目 2年目 つみたてNISA
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つみたてNISAの2021年6月の運用実績を公開!

運用歴は2年目と4年目(2人分)

累計投資額は198万円、損益+51万円、評価額は249万円

評価額の推移グラフも載せていますので、良かったら見てください♪

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つみたてNISAとは?

つみたてNISAとは長期の資産形成を国が後押ししてくれる制度です。

投資初心者の方にも優しく、手間もかからないので忙しい人にもおすすめの投資です♪

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つみたてNISA 積立設定

夫婦でつみたてNISAを利用して積立投資中!毎年限度額(40万円×2人分)を積立予定です♪

積立しているファンド 投資先 信託報酬 設定金額
ニッセイ外国株式インデックスファンド 先進国株 0.1023% 30,333
ひふみプラス 日本株 1.0780% 3,000
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 8資産 0.1540% 19,081
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 先進国株 0.1023% 14,252

選んだ理由はこちら

つみたてNISA 投資額と評価額の推移

運用4年目の投資額&評価額推移

先月は日本株が下がっている影響で含み益も下がっていましたが、今月は全体的に含み益を伸ばしています♪

つみたてNISA 運用実績 4年目

運用2年目の投資額&評価額推移

こちらも全体的に含み益UPです♪

つみたてNISA 運用実績 2年目

夫婦2人分の合算 投資額&評価額推移

アセットクラス別割合はこんな感じです。今は先進国株の積立割合を増やしています!

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アセットアロケーションの考え方についてはこちら

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ファンド別の評価額

運用4年目:2018年1月〜2021年6月(3年6か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名損益評価額
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+68,573
+23%
361,086
★ ひふみプラス+75,261
+29%
338,486
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+63,877
+21%
368,435
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+54,696
+40%
192,605
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+31,902
+47%
99,812
iFree 8資産バランス+31,352
+20%
186,313
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+17,674
+38%
64,077
総計+343,336
+27%
1,610,814

運用2年目:2019年7月〜2021年6月(2年0か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+36,572
+15%
288,742
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+44,116
+27%
207,041
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+26,050
+40%
90,450
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+1,431
+15%
10,746
楽天・全米株式インデックス・ファンド+27,815
+44%
91,615
iFree 8資産バランス+31,619
+20%
191,619
総計+167,603
+24%
880,213

夫婦2人分を合算

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+100,449
+18%
657,177
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+44,116
+27%
207,041
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+68,573
+23%
361,086
★ ひふみプラス+75,261
+29%
338,486
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+80,746
+40%
283,055
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+1,431
+15%
10,746
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+31,902
+47%
99,812
楽天・全米株式インデックス・ファンド+27,815
+44%
91,615
iFree 8資産バランス+62,971
+20%
377,932
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+17,674
+38%
64,077
総計+510,939
+26%
2,491,027

つみたてNISA 4年目の運用実績を紹介しました!

先月と比べると全体的に2-3%増となっています。そのおかげで含み益が50万円を超えました!

一度積立設定しておけば後は入金しておくだけのつみたてNISAはやはり楽ですね。

継続していくことが大切!そのためにも手間はかからない方が良いですよね♪

つみたてNISA以外の投資でも手間がかからないように資産運用の方法を検討していこうと思っています!

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