【つみたてNISA】運用実績(2021年7月)

つみたてNISA 運用実績 4年目 2年目 つみたてNISA
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つみたてNISAの2021年7月の運用実績を公開!

運用歴は2年目と4年目(2人分)

累計投資額は205万円、損益+54万円、評価額は259万円

評価額の推移グラフも載せていますので、良かったら見てください♪

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つみたてNISAとは?

つみたてNISAとは長期の資産形成を国が後押ししてくれる制度です。

投資初心者の方にも優しく、手間もかからないので忙しい人にもおすすめの投資です♪

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つみたてNISA 積立設定

夫婦でつみたてNISAを利用して積立投資中!毎年限度額(40万円×2人分)を積立予定です♪

積立しているファンド 投資先 信託報酬 設定金額
ニッセイ外国株式インデックスファンド 先進国株 0.1023% 30,333
ひふみプラス 日本株 1.0780% 3,000
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 8資産 0.1540% 19,081
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 先進国株 0.1023% 14,252

つみたてNISA 投資額と評価額の推移

運用4年目の投資額&評価額推移

全体的に1%ずつ含み益が増加しましたので今月も少し伸びています♪

つみたてNISA 4年目 運用実績 評価額推移

運用2年目の投資額&評価額推移

こちらも全体的に1%ずつ含み益がUPです♪

つみたてNISA 2年目 運用実績 評価額推移

夫婦2人分の合算 投資額&評価額推移

アセットクラス別割合はこんな感じです。今は先進国株の積立割合を増やしています!

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ファンド別の評価額

運用4年目:2018年1月〜2021年7月(3年7か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名損益評価額
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+73,564
+23%
398,419
★ ひふみプラス+79,375
+30%
345,601
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+65,602
+22%
370,160
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+60,390
+44%
198,299
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+32,486
+48%
100,396
iFree 8資産バランス+31,756
+20%
186,717
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+19,543
+42%
65,946
総計+362,716
+28%
1,665,539

運用2年目:2019年7月〜2021年7月(2年1か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+37,805
+14%
309,057
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+47,023
+26%
228,098
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+28,724
+45%
93,124
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+1,541
+17%
10,856
楽天・全米株式インデックス・ファンド+29,674
+47%
93,474
iFree 8資産バランス+32,034
+20%
192,034
総計+176,801
+24%
926,643

夫婦2人分を合算

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+103,407
+18%
679,217
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+47,023
+26%
228,098
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+73,564
+23%
398,419
★ ひふみプラス+79,375
+30%
345,601
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+89,114
+44%
291,423
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+1,541
+17%
10,856
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+32,486
+48%
100,396
楽天・全米株式インデックス・ファンド+29,674
+47%
93,474
iFree 8資産バランス+63,790
+20%
378,751
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+19,543
+42%
65,946
総計+539,517
+26%
2,592,182

つみたてNISA 4年目の運用実績を紹介しました!

先月と比べると全体的に1%増です。TOPIXや日経平均はさえないので米国株のおかげですね。

ところで、つみたてNISAの口座開設数が3月末で361万口座となり、増加幅が過去最高だったそうです。20代、30代の若年層での開設数が拡大しています。

20代、30代だと20年間持つ人が多いんですかね?私はとりあえず使い道がないお金を入れているので長期で持つつもりではいます。

ただ、死ぬ直前にお金持ちになっても仕方がないので、投資した資金の使い道は少しずつ考えていきたいなと思っています。

若いうちに投資しておくのも大事ですが、使い道を考えておくのも大事だと思います!

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