【つみたてNISA】運用実績(2021年8月)

つみたてNISA 運用実績 4年目 2年目 つみたてNISA
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つみたてNISAの2021年8月の運用実績を公開!

運用歴は2年目と4年目(2人分)

累計投資額は212万円、損益+58万円、評価額は270万円

評価額の推移グラフも載せていますので、良かったら見てください♪

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つみたてNISAとは?

つみたてNISAとは長期の資産形成を国が後押ししてくれる制度です。

投資初心者の方にも優しく、手間もかからないので忙しい人にもおすすめの投資です♪

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つみたてNISA 積立設定

夫婦でつみたてNISAを利用して積立投資中!毎年限度額(40万円×2人分)を積立予定です♪

積立しているファンド 投資先 信託報酬 設定金額
ニッセイ外国株式インデックスファンド 先進国株 0.1023% 30,333
ひふみプラス 日本株 1.0780% 3,000
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 8資産 0.1540% 19,081
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 先進国株 0.1023% 14,252

各インデックスの動き

つみたてNISA 投資額と評価額の推移

運用4年目の投資額&評価額推移

新興国株式以外は先月より上昇しているおかげで、つみたてNISAの含む益も1%ほど増加しました。

運用2年目の投資額&評価額推移

こちらも少し含み益が伸びています。8資産バランスが多めなので資産増加も緩やかです。

夫婦2人分の合算 投資額&評価額推移

アセットクラス別割合はこんな感じです。

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ファンド別の評価額

運用4年目:2018年1月〜2021年8月(3年8か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名損益評価額
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+86,903
+24%
442,091
★ ひふみプラス+76,896
+29%
346,122
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+66,242
+22%
370,800
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+66,155
+48%
204,065
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+34,682
+51%
102,592
iFree 8資産バランス+32,734
+21%
187,695
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+21,430
+46%
67,832
総計+385,041
+29%
1,721,197

運用2年目:2019年7月〜2021年8月(2年2か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+38,481
+13%
328,812
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+54,702
+27%
253,927
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+31,431
+49%
95,831
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+1,781
+19%
11,096
楽天・全米株式インデックス・ファンド+32,582
+51%
96,382
iFree 8資産バランス+33,040
+21%
193,040
総計+192,017
+24%
979,088

夫婦2人分を合算

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+104,723
+18%
699,612
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+54,702
+27%
253,927
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+86,903
+24%
442,091
★ ひふみプラス+76,896
+29%
346,122
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+97,586
+48%
299,896
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+1,781
+19%
11,096
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+34,682
+51%
102,592
楽天・全米株式インデックス・ファンド+32,582
+51%
96,382
iFree 8資産バランス+65,774
+21%
380,735
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+21,430
+46%
67,832
総計+577,058
+27%
2,700,285

つみたてNISA 4年目の運用実績を紹介しました!

先月と比べると全体的に1%増です。
今年の1月から運用実績をまとめているのですが、毎月、毎月含み益が増えていく状況を見ていると今年は本当にすごい状況だなと思います。

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