【つみたてNISA】運用実績(2021年9月)

つみたてNISA 運用実績 4年目 2年目 つみたてNISA
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つみたてNISAの2021年9月の運用実績を公開!

運用歴は2年目と4年目(2人分)

累計投資額は219万円、損益+60万円、評価額は280万円

評価額の推移グラフも載せていますので、良かったら見てください♪

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つみたてNISAとは?

つみたてNISAとは長期の資産形成を国が後押ししてくれる制度です。

投資初心者の方にも優しく、手間もかからないので忙しい人にもおすすめの投資です♪

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つみたてNISA 積立設定

夫婦でつみたてNISAを利用して積立投資中!毎年限度額(40万円×2人分)を積立予定です♪

積立しているファンド 投資先 信託報酬 設定金額
ニッセイ外国株式インデックスファンド 先進国株 0.1023% 30,333
ひふみプラス 日本株 1.0780% 3,000
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 8資産 0.1540% 19,081
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 先進国株 0.1023% 14,252

各インデックスの動き

2021/8/23~2021/9/17の各インデックスの動き

今月は日本株が高騰した月でした。
菅総理が総選挙不出馬を表明してから高騰しています。

今後、日本のコロナ対策はどうなるのでしょうか。早く収束してほしいですね……。

つみたてNISA 投資額と評価額の推移

運用4年目の投資額&評価額推移

日本株式の高騰により、ひふみプラスの含み益が増加しています。そのおかげで先月比+2万円ほどになりました。

運用2年目の投資額&評価額推移

こちらは先進国株式が多めなので、先月とほとんど変わらずです。

夫婦2人分の合算 投資額&評価額推移

アセットクラス別割合はこんな感じです。

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ファンド別の評価額

運用4年目:2018年1月〜2021年9月(3年9か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名損益評価額
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+83,217
+22%
468,745
★ ひふみプラス+105,588
+39%
377,811
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+67,939
+22%
372,497
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+65,797
+48%
203,707
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+34,555
+51%
102,466
iFree 8資産バランス+34,024
+22%
188,986
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+21,347
+46%
67,750
総計+412,469
+30%
1,781,961

運用2年目:2019年7月〜2021年9月(2年3か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+39,869
+13%
349,282
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+52,585
+24%
269,960
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+31,263
+49%
95,663
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+1,741
+19%
11,056
楽天・全米株式インデックス・ファンド+32,370
+51%
96,170
iFree 8資産バランス+34,367
+21%
194,367
総計+192,195
+23%
1,016,498

夫婦2人分を合算

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+107,808
+18%
721,779
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+52,585
+24%
269,960
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+83,217
+22%
468,745
★ ひふみプラス+105,588
+39%
377,811
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+97,060
+48%
299,370
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+1,741
+19%
11,056
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+34,555
+51%
102,466
楽天・全米株式インデックス・ファンド+32,370
+51%
96,170
iFree 8資産バランス+68,391
+22%
383,353
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+21,347
+46%
67,750
総計+604,664
+28%
2,798,459

つみたてNISAの運用実績を紹介しました!

先月から見ると全体で+1%となりました。

最近はS&P500が下落していますが、あまり気にしていません。

長期投資のつもりで投資しているので、気にしない方がいいのかも、とも思います。

今振り返ると、始めたばかりの2018-2019年は含み損を抱えている期間が多い結果となっていました。その頃はほとんど証券口座にログインしていなかったので、今まで続けられていたようにも思います。

今後も投資とはちょうどよい距離感で付き合いたいです

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