【つみたてNISA】運用実績(2021年10月)

つみたてNISA 運用実績 4年目 2年目 つみたてNISA
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つみたてNISAの2021年10月の運用実績を公開!

運用歴は2年目と4年目(2人分)

累計投資額は226万円、損益+69万円、評価額は295万円

評価額の推移グラフも載せていますので、良かったら見てください♪

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つみたてNISAとは?

つみたてNISAとは長期の資産形成を国が後押ししてくれる制度です。

投資初心者の方にも優しく、手間もかからないので忙しい人にもおすすめの投資です♪

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つみたてNISA 積立設定

夫婦でつみたてNISAを利用して積立投資中!毎年限度額(40万円×2人分)を積立予定です♪

積立しているファンド 投資先 信託報酬 設定金額
ニッセイ外国株式インデックスファンド 先進国株 0.1023% 30,333
ひふみプラス 日本株 1.0780% 3,000
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 8資産 0.1540% 19,081
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 先進国株 0.1023% 14,252

つみたてNISA 投資額と評価額の推移

運用4年目の投資額&評価額推移

つみたてNISA 運用実績 4年目

先月は元気がなかった先進国株式ですが、今月は順調に上昇しました。
そのおかげで先月比+5万円の含み益となりました!

逆に国内株式は元気がなく、ひふみプラスは先月比-1万円の含み益となりました。

運用2年目の投資額&評価額推移

つみたてNISA 運用実績 2年目

こちらは先進国株式が多めなので、全体的に含み益が増加しています。

夫婦2人分の合算 投資額&評価額推移

つみたてNISA 運用実績 4年目 2年目

アセットクラス別割合はこんな感じです。

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ファンド別の評価額

運用4年目:2018年1月〜2021年10月(3年10か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名損益評価額
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+112,179
+27%
528,030
★ ひふみプラス+91,071
+33%
366,295
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+74,421
+24%
378,979
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+77,782
+56%
215,691
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+39,544
+58%
107,454
iFree 8資産バランス+37,244
+24%
192,206
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+25,311
+55%
71,713
総計+457,553
+33%
1,860,368

運用2年目:2019年7月〜2021年10月(2年4か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+46,695
+14%
375,189
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+69,293
+29%
304,818
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+36,891
+57%
101,291
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+2,307
+25%
11,622
楽天・全米株式インデックス・ファンド+38,250
+60%
102,050
iFree 8資産バランス+37,679
+24%
197,679
総計+231,115
+27%
1,092,649

夫婦2人分を合算

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+121,116
+19%
754,168
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+69,293
+29%
304,818
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+112,179
+27%
528,030
★ ひふみプラス+91,071
+33%
366,295
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+114,673
+57%
316,982
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+2,307
+25%
11,622
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+39,544
+58%
107,454
楽天・全米株式インデックス・ファンド+38,250
+60%
102,050
iFree 8資産バランス+74,923
+24%
389,885
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+25,311
+55%
71,713
総計+688,668
+30%
2,953,017

つみたてNISAの運用実績を紹介しました!

先月から見ると全体で+2%の含み益の増加となりました。金額にして+8万円です。

何もしていないのに8万円の増加。
もちろん、その逆の時もあるのですが、変動する金額が大きくなってきました。
そんなに気にならないので、慣れてきたのかもしれません。

他の方のブログを見ていると、
1日で20万円もの増減があるみたいですが、徐々に運用金額が増えていけば慣れるんですかね?

うちの資産配分は年齢の割に現金比率が高めになっていますが、今後も焦らず徐々に運用していきたいと思います。

自分にとってちょうどよい金額で運用したいです

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