【つみたてNISA】運用実績(2021年11月)

つみたてNISA 運用実績 4年目 2年目 つみたてNISA
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つみたてNISAの2021年11月の運用実績を公開!

運用歴は2年目と4年目(2人分)

累計投資額は233万円、損益+72万円、評価額は306万円

評価額の推移グラフも載せていますので、良かったら見てください♪

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つみたてNISAとは?

つみたてNISAとは長期の資産形成を国が後押ししてくれる制度です。

投資初心者の方にも優しく、手間もかからないので忙しい人にもおすすめの投資です♪

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つみたてNISA 積立設定

夫婦でつみたてNISAを利用して積立投資中!毎年限度額(40万円×2人分)を積立予定です♪

積立しているファンド 投資先 信託報酬 設定金額
ニッセイ外国株式インデックスファンド 先進国株 0.1023% 30,333
ひふみプラス 日本株 1.0780% 3,000
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 8資産 0.1540% 19,081
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 先進国株 0.1023% 14,252

つみたてNISA 投資額と評価額の推移

運用4年目の投資額&評価額推移

つみたてNISA 運用実績 4年目

今月も含み益が増えまして、先月比+2万円となりました。

運用2年目の投資額&評価額推移

つみたてNISA 運用実績 2年目

こちらは先進国株式が多めなので、先月比+4万円の含み益の増加です。

夫婦2人分の合算 投資額&評価額推移

つみたてNISA 運用実績 4年目

アセットクラス別割合はこんな感じです。

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ファンド別の評価額

運用4年目:2018年1月〜2021年11月(3年11か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名損益評価額
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+121,761
+27%
567,955
★ ひふみプラス+93,430
+34%
371,654
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+76,341
+25%
380,899
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+82,629
+60%
220,538
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+41,123
+61%
109,033
iFree 8資産バランス+38,222
+25%
193,183
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+26,881
+58%
73,284
総計+480,387
+33%
1,916,546

運用2年目:2019年7月〜2021年11月(2年5か月)

★が現在積立設定中のファンド

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+48,684
+14%
396,259
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+74,836
+30%
328,510
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+39,167
+61%
103,567
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+2,476
+27%
11,791
楽天・全米株式インデックス・ファンド+40,432
+63%
104,232
iFree 8資産バランス+38,684
+24%
198,684
総計+244,279
+27%
1,143,043

夫婦2人分を合算

ファンド名損益評価額
★ eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)+125,025
+19%
777,158
★ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス+74,836
+30%
328,510
★ ニッセイ外国株式インデックスファンド+121,761
+27%
567,955
★ ひふみプラス+93,430
+34%
371,654
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)+121,796
+60%
324,105
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)+2,476
+27%
11,791
楽天・全世界株式インデックス・ファンド+41,123
+61%
109,033
楽天・全米株式インデックス・ファンド+40,432
+63%
104,232
iFree 8資産バランス+76,906
+24%
391,867
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド+26,881
+58%
73,284
総計+724,666
+31%
3,059,589

つみたてNISAの運用実績を紹介しました!

最近は投資については特に動かすこともなく、積立を継続しているだけの状態です。

投資であまりリスクを取りたくない性格ですが、お金は増やしたいと思っています。目的があるわけではありませんが、増やすのが好きというか……。

ということもあって、最近は転職活動を始めました。
リスクを取らないなら稼ぐ力を上げねば、というところです。

自分の年収については以前書きましたが、机上調査ということもあり、実際はどうなのか?、自分の市場価値確認のためにも転職活動を始めました。

転職活動は時間と労力がかかりますが……

上手くいけば年収が上がりますし、良い転職先がないのであれば今の会社が一番良いと分かるので、割とメリットがあるのではと感じています。

1日の大半を占めるお仕事。良い時間を過ごしたいです。

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つみたてNISA運用実績
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